姓    名	邵文婷
	职    务	基金经理	任职日期	2026-02-10
	简    历	英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。8年证券基金行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年4月30日起担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理至今、2022年11月30日至2024年12月27日担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理、2024年3月15日起担任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理至今、2025年1月22日起担任交银施罗德中证A500指数型证券投资基金基金经理至今、2025年2月26日起担任交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金基金经理至今、2025年4月2日起担任交银施罗德中证A50指数型证券投资基金基金经理至今、2025年8月20日起担任交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金经理至今、2025年10月28日起担任交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金经理至今、2026年2月10日起担任交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理至今。

 

	姓    名	杨彦煜
	职    务	基金经理	任职日期	2026-03-21
	简    历	北京大学金融硕士，10年证券投资相关从业经验。2016年至2022年任中国人保资产管理有限公司量化研究员、量化投资经理，2022年至2025年任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，2025年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理。2026年3月21日起担任交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理至今，2026年5月22日起担任交银施罗德智远量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理至今，2026年7月7日起担任交银施罗德红利量化选股混合型证券投资基金基金经理至今，2026年9月16日担任交银施罗德科创创业量化选股股票型证券投资基金基金经理至今，2026年10月26日期担任交银施罗德竞争优势研选混合型发起式证券投资基金基金经理至今。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 报告期内，A股市场震荡调整，主要宽基指数回落，期间出现阶段性修复，季末市场再度承压。从市场结构看，成长相关指数调整幅度相对较大，红利风格表现相对较强，不同风格之间呈现分化。市场在调整与修复之间反复，提示我们既要关注整体风险偏好的变化，也要结合企业经营与估值差异评估结构性机会。中证A500指数随市场回落，对指数增强投资而言，需要同时关注基准波动与相对收益的表现。 　　本基金在上季度末已完成建仓，报告期内进入常态化运作，围绕指数增强定位开展投资管理。报告期内，基金净值随市场有所回落，相对业绩比较基准取得正超额收益，超额收益与跟踪误差的匹配情况较好。 　　展望2026年四季度，我们将重点关注企业盈利和现金流的兑现情况，以及市场流动性与风险偏好的变化。若经营改善逐步转化为利润和现金流，且市场承接有所修复，结构性投资机会有望进一步展开；若盈利预期下修或外部扰动加剧，权益资产仍可能承压。在此背景下，我们将坚持多因子模型和基本面量化方法相结合，重视不同信息来源的互补性，在产品定位和风险约束内评估投资机会。本基金将围绕指数增强定位开展个股研究与组合构建，重视相对基准的行业和风格偏离，合理管理主动风险，控制跟踪误差。对于阶段性表现突出的选股信号，将继续检验其持续性，力争在可承担的主动风险范围内积累增强收益。同时，将结合交易成本、流动性与组合集中度检验策略的实际效果，持续观察投资逻辑的适用条件，对偏离预期的表现及时复核、审慎调整。

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